jedn. | Strategia średnia 2014-17 | Wykonanie 2014 | |
---|---|---|---|
KPI Finansowe | |||
EBITDA LIFO, w tym: | mld PLN | 5,1 | 5,2 |
EBITDA LIFO Downstream | mld PLN | 3,9 | 4,2 |
EBITDA LIFO Detal | mld PLN | 1,5 | 1,4 |
EBITDA LIFO Wydobycie | mld PLN | 0,4 | 0,2 |
Dźwignia finansowa1 | % | < 30% | 33% |
Dług netto/EBITDA LIFO | x | < 2 | 1,3 |
KPI Downstream | |||
Udział w rynku paliw w Polsce1 | % | 66 | 61 |
Wykorzystanie mocy rafineryjnych2 | % | 86 | 84 |
Wykorzystanie mocy instalacji olefin2 | % | 86 | 83 |
Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN2 | mln t | 30,3 | 27,3 |
Uzysk paliw PKN ORLEN2 | % | 78,5 | 76,9 |
KPI Detal | |||
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych1 | % | 17,0 | 14,4 |
Sprzedaż na stację1 | mln l | 3,8 | 3,8 |
Liczba stacji | x | 2.688 | 2.692 |
KPI Upstream | |||
Wydobycie węglowodorów1 | mln boe/rok | 6,0 | 2,1 |
Zasoby węglowodorów1 | mln boe | 54 | 50 |
Liczba odwiertów1 | narastająco | 147 | 40 |
CAPEX | |||
Nakłady inwestycyjne łącznie, w tym: | mld PLN | 4,1 | 4,6 |
Downstream | mld PLN | 2,8 | 2,8 |
Detal | mld PLN | 0,4 | 0,4 |
Upstream | mld PLN | 0,8 | 1,2 |
Nakłady inwestycyjne na Rozwój | mld PLN | 2,7 | 2,0 |
1) KPI strategiczny na koniec 2017
2) średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu postojów remontowych z 2017
Segment Downstream
W segmencie Downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) budowa wartości realizowana będzie poprzez zintegrowane zarządzanie łańcuchem wartości oraz systematyczne rozszerzanie koszyka produktów i stopnia konwersji. Konsekwentna poprawa kluczowych wskaźników efektywnościowych (KPI’s) oraz optymalizacja struktury i restrukturyzacja aktywów zapewni istotny wzrost doskonałości operacyjnej segmentu.
W celu precyzyjnego określenia celów strategicznych zdefiniowano kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe określające poziomy spełnienia.
- W okresie wskazanym w strategii wykorzystanie mocy rafineryjnych osiągnie poziom 86% i uwzględnia wzrost łącznych mocy przerobowych do ponad 35 mln ton w skali roku po nabyciu aktywów Česka Rafinerska przez Unipetrol a.s. Zmniejszenie poziomu wykorzystania mocy rafineryjnych jest efektem optymalizacji przerobu ropy w rafinerii ORLEN Lietuva.
- Dalsze dostosowanie modeli sprzedaży do najlepszych praktyk a także wzmocnienie pozycji na rynkach macierzystych pozwoli na zwiększenie efektywności sprzedaży.
Wykorzystanie mocy rafineryjnych1)[%]
1) Wykorzystanie mocy rafineryjnych oraz wykorzystanie mocy instalacji olefin zaprezentowano jako średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu zdarzeń niestandardowych obejmujących dłuższe przestoje remontowe.
Wykorzystanie mocy instalacji olefin [%]
Udział w rynku paliw w Polsce [%]
Budowa nowych mocy w obszarze energetyki tj. EC Włocławek (463 MWe) i EC Płock (596 MWe) oraz modernizacja obecnych aktywów pozwoli na rozwój kogeneracji przemysłowej. W rezultacie zakładane jest osiągnięcie średniorocznej wartości EBITDA LIFO segmentu na poziomie 3,9 mld PLN w latach 2014-2017.
Wzrost EBITDA LIFO [mld PLN]
Segment Detal
Budowa wartości segmentu Detal zakłada rozwój nowoczesnej sieci stacji własnych oraz kanału DOFO i wzrost sprzedaży paliw w rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Litwa, Niemcy) o 2,9 p.p.
Kluczowymi wskaźnikami wyznaczającymi cele strategiczne w tym segmencie działalności PKN ORLEN są:
- Wzrost udziału sprzedaży paliw w rynkach macierzystych [%],
- Wzrost marży pozapaliwowej [indeks],
- Sprzedaż na stację, mln litrów.
Wzrost udziału sprzedazy detalicznej paliw na rynkach macierzystych [%]2)
2) Polska, Czechy, Litwa, Niemcy
Wzrost marży pozapaliwowej [indeks]
W segmencie Detalu planowane jest również wprowadzenie nowych produktów i usług, wdrożenie nowych formatów Stop Cafe oraz sklepowych pod marką ORLEN. Zakładane jest pełniejsze wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego i rozwój usług e-commerce co pozwoli osiągnąć w 2017 roku wzrost wolumenowej sprzedaży na stacjach oraz wartości marż pozapaliwowych.
Budowa wartości w segmencie Detal pozwoli na osiągnięcie średniorocznej EBITDA segmentu na poziomie 1,5 mld PLN.
Wzrost EBITDA [mld PLN]
Segment Wydobycie
W segmencie Wydobycie planowany jest zrównoważony rozwój organiczny w Polsce. Zakłada on koncentrację na najbardziej perspektywicznych obszarach złóż niekonwencjonalnych oraz dalszy rozwój projektów konwencjonalnych. Na terenie kraju konsekwentnie prowadzone będą poszukiwania gazu i ropy oraz prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczej do specyfiki niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wydobycia w Kanadzie do 16 tys. boe/dzień oraz wzrost zasobów określanych jako 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu 54 mln boe w roku 2017.
Wydobycie węglowodorów [mln boe/rok]3)
3) Wydobycie węglowodorów w 2017 w Polsce na poziomie 0,2 mln boe/rok, w Kanadzie 5,8 mln boe/rok.
Zasoby węglowodorów [mln boe]4)
4) Zasoby węglowodorów w Polsce 1 mln boe, a w Kanadzie 53 mln boe.
Liczba odwiertów kumulacyjnie na koniec okresu
W ramach budowy wartości mogą wystąpić również oportunistyczne zakupy aktywów w Polsce i na innych rynkach uzależnione od wielkości wolnych przepływów pieniężnych (tzw. FCF = EBITDA LIFO – CAPEX). Zakładamy, że segment Wydobycie wypracuje średniorocznie EBITDA LIFO na poziomie 0,4 mld PLN.
Wzrost EBITDA [mld PLN]