RaportZintegrowany2014

Segment Downstream

W segmencie Downstream (rafineria, petrochemia, energetyka) budowa wartości realizowana będzie poprzez zintegrowane zarządzanie łańcuchem wartości oraz systematyczne rozszerzanie koszyka produktów i stopnia konwersji. Konsekwentna poprawa kluczowych wskaźników efektywnościowych (KPI’s) oraz optymalizacja struktury i restrukturyzacja aktywów zapewni istotny wzrost doskonałości operacyjnej segmentu.

W celu precyzyjnego określenia celów strategicznych zdefiniowano kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe określające poziomy spełnienia.

• W okresie wskazanym w strategii wykorzystanie mocy rafineryjnych osiągnie poziom 86% i uwzględnia wzrost łącznych mocy przerobowych do ponad 35 mln ton w skali roku po nabyciu aktywów Česka Rafinerska przez Unipetrol a.s. Zmniejszenie poziomu wykorzystania mocy rafineryjnych jest efektem optymalizacji przerobu ropy w rafinerii ORLEN Lietuva.
• Dalsze dostosowanie modeli sprzedaży do najlepszych praktyk a także wzmocnienie pozycji na rynkach macierzystych pozwoli na zwiększenie efektywności sprzedaży.

Wykorzystanie mocy rafineryjnych¹⁾[%]

_{1) Wykorzystanie mocy rafineryjnych oraz wykorzystanie mocy instalacji olefin zaprezentowano jako średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu zdarzeń niestandardowych obejmujących dłuższe przestoje remontowe.}

Wykorzystanie mocy instalacji olefin [%]

Udział w rynku paliw w Polsce [%]

Budowa nowych mocy w obszarze energetyki tj. EC Włocławek (463 MWe) i EC Płock (596 MWe) oraz modernizacja obecnych aktywów pozwoli na rozwój kogeneracji przemysłowej. W rezultacie zakładane jest osiągnięcie średniorocznej wartości EBITDA LIFO segmentu na poziomie 3,9 mld PLN w latach 2014-2017.

Wzrost EBITDA LIFO [mld PLN]

Segment Detal

Budowa wartości segmentu Detal zakłada rozwój nowoczesnej sieci stacji własnych oraz kanału DOFO i wzrost sprzedaży paliw w rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Litwa, Niemcy) o 2,9 p.p.

Kluczowymi wskaźnikami wyznaczającymi cele strategiczne w tym segmencie działalności PKN ORLEN są:

• Wzrost udziału sprzedaży paliw w rynkach macierzystych [%],
• Wzrost marży pozapaliwowej [indeks],
• Sprzedaż na stację, mln litrów.

Wzrost udziału sprzedazy detalicznej paliw na rynkach macierzystych [%]²⁾

_{2) Polska, Czechy, Litwa, Niemcy}

Wzrost marży pozapaliwowej  [indeks]

W segmencie Detalu planowane jest również wprowadzenie nowych produktów i usług, wdrożenie nowych formatów Stop Cafe oraz sklepowych pod marką ORLEN. Zakładane jest pełniejsze wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego i rozwój usług e-commerce co pozwoli osiągnąć w 2017 roku wzrost wolumenowej sprzedaży na stacjach oraz wartości marż pozapaliwowych.

Budowa wartości w segmencie Detal pozwoli na osiągnięcie średniorocznej EBITDA segmentu na poziomie 1,5 mld PLN.

Wzrost EBITDA [mld PLN]

Segment Wydobycie

W segmencie Wydobycie planowany jest zrównoważony rozwój organiczny w Polsce. Zakłada on koncentrację na najbardziej perspektywicznych obszarach złóż niekonwencjonalnych oraz dalszy rozwój projektów konwencjonalnych. Na terenie kraju konsekwentnie prowadzone będą poszukiwania gazu i ropy oraz prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczej do specyfiki niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wydobycia w Kanadzie do 16 tys. boe/dzień oraz wzrost zasobów określanych jako 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu 54 mln boe w roku 2017.

Wydobycie węglowodorów [mln boe/rok]³⁾

_{3) Wydobycie węglowodorów w 2017 w Polsce na poziomie 0,2 mln boe/rok, w Kanadzie 5,8 mln boe/rok.}

Zasoby węglowodorów [mln boe]⁴⁾

_{4) Zasoby węglowodorów w Polsce 1 mln boe, a w Kanadzie 53 mln boe.}

Liczba odwiertów kumulacyjnie na koniec okresu

W ramach budowy wartości mogą wystąpić również oportunistyczne zakupy aktywów w Polsce i na innych rynkach uzależnione od wielkości wolnych przepływów pieniężnych (tzw. FCF = EBITDA LIFO – CAPEX). Zakładamy, że segment Wydobycie wypracuje średniorocznie EBITDA LIFO na poziomie 0,4 mld PLN.

Wzrost EBITDA [mld PLN]